De zinderende vlakte van Spoor oost. Terwijl de ondergaande zon de verre stad in lichterlaaie zet vertellen twee cowboys wat er zich hier afspeelde, jaren geleden. In stukken en brokken komt ge te weten waarom een derde cowboy over de vlakte dwaalt, wat er met hem aan de hand is, hoe het in godsnaam zover is kunnen komen.

Na lange maanden en tegen ieders verwachting in verschijnt de Lelijke weer in het dorp. Hij heeft een oog van iemand anders, loopt als een robot en er druipt voortdurend speeksel uit zijn mond. De Goeie en de Slechte beseffen dat ze niet langer kunnen vergeten wat er is gebeurd, zoals ze hadden gehoopt. In de weken die volgen worden ze gedwongen de pijnlijke gebeurtenissen van vorige zomer onder ogen te zien. 

​